终于，奋进柯洛向舒念表白了，惊惶无措的舒念再度选择了逃避。

恰好雅凛（金敏喜饰）到了出版社工作，天安奉完的妻子错以为雅凛就是那位与老公交往的女人。这一天，徽新奉完也像平时一样在夜色深沉的凌晨出了家门，到出版社去工作。

但妻子发现了他的恋爱信件，基建节生追到了出版社。已婚男奉完（权海骁饰）与在出版社工作的女人相爱，新产但最近两人分开了，他感到十分痛苦已婚男奉完（权海骁饰）与在出版社工作的女人相爱，业拔但最近两人分开了，他感到十分痛苦。

但妻子发现了他的恋爱信件，奋进追到了出版社该片是由崔振成导演执导，天安以江原道湖边山村为背景，天安有着融合神秘恐怖气氛和少年少女暧昧情愫的血色浪漫，然而随着爱情的深入，少年和少女慢慢却变成了加害者和被害者的关系

自由奔放的微笑去城市追求冒险的生活，徽新河恩则留在故乡过安定的生活，两个人就这样渐行渐远……。

两人平静的世界在10多岁的时候，基建节生随着河恩和同班同学振宇开始初恋，出现了细微的裂痕。但三村一家由此失去了生活来源，新产在亲友建议下，为了维持生计，加世拜托上级武士岛田藤弥（坂东三津五郎饰）向藩主求情，希望能保住一半薪俸。

新之丞得知后，业拔无法接受事实，休掉了妻子并决定和岛田决一死战，挽回比生命更加宝贵的武士尊严。就在一次试毒中，奋进新之丞双目失明，失去眼睛无异于废人，他的命运急转而下，幸而美貌贤惠的妻子加世（檀丽饰）帮助下，他才重新面对生活。

三村新之丞（木村拓哉饰）是名平凡的下级武士，天安他的工作是帮藩主试毒，备好的饭菜先由试毒者吃，确认没有不良反应后才会给主人吃约翰尼（乔什·奥康纳JoshOConnor饰）是一位24岁的青年，徽新和父亲马丁（伊恩·哈特IanHart饰）、祖母戴德利（盖玛·琼斯GemmaJones饰）过着相依为命的日子。