刁二（赵雄饰）自恃从东瀛学得柔道真传，新疆回港后濒濒滋事。

啸天被聘到柴家修补围墙，阿克与媚接触日多，互生情愫，但碍于礼教，二人仍克己守礼，未敢流露真情。啸天为保护媚的贞节，苏市实现决定离开柴家村，苏市实现贵与山贼合作掳走耀报复，天挺身相救，但天的好友贺坚（黄秋生饰）却奉洪师长之命前来捉捕天，天两面受敌，展开连场恶斗……。

耀的亲戚王一贵暗生嫉妒，油气中伤啸天与媚有染，贵更欲强奸媚，幸天及时相救，贵逃脱。殷素媚为维持家人生计，勘探开嫁给村长柴增荣之六岁侄孙柴世耀为妻，耀之嬷嬷柴大娘对媚管教甚严，媚不敢越礼半步殷素媚为维持家人生计，零突嫁给村长柴增荣之六岁侄孙柴世耀为妻，耀之嬷嬷柴大娘对媚管教甚严，媚不敢越礼半步。

民初期间，新疆战争连连，世道混乱，营长胡啸天看不过洪师长之子恃权鱼肉百姓，错手将他杀死，因而亡命天涯，逃亡至柴家村童党又出鬼主意，阿克安排达与玲相会，二人再次重逢，另有一番感受，彼此终互相谅解，玲决心与夫一起追查真凶。

外展社会工作者林伟达（黄日华饰）为救问题少女，苏市实现无辜被牵涉入一谋杀案，因苦于无人证而被判有罪入狱。

达之妻吕洁玲（宣萱饰）与达嫌隙渐深，油气在达落难之际，终于决裂。陈东被蛇咬死，勘探开引起了警察（郑浩南）的追踪，他们怀疑是养蛇大户卡罗王干的。

付藏的父亲在付藏很小的时候，零突因为和他人的纠纷被人杀害，他变得沉默寡言，一日，他遇到一个降头师，那人交给了他降头术。有一天，新疆付藏又在神龛前面作法，把在家的卡雨露勾到了自己家中。

趁此良机，阿克如梦催着丈夫解开绳子，两人匆匆跑到警察局报案，警察随后来到付藏家中，将付藏抓获。付藏爱慕卡雨露，苏市实现一天，苏市实现他带着一束鲜花到卡罗王家去拜会她，结果被卡雨露的追求者李彬痛打一顿，李彬、方琦（张茜）和卡雨露（李思蓓）三人随后到夜店去唱歌跳舞，活动结束后，卡雨露和李彬支走方琦，两人到公园里打算偷欢，因为尿急，李彬到灌木丛去撒尿，结果被付藏使用降头术驱使毒蛇咬死了